کشتی تجاری اسپانیایی «دریای ما» به کاپیتانی اولیس فراگوت، در سپتامبر ۱۹۳۹ برای تعمیر خرابی در بندر ناپل پهلو می‌گیرد. فراگوت هنگام قدم زدن در میان ویرانه‌های پمپئی، با فریرا ملاقات می‌کند؛ زنی مرموز و زیبا که فوراً عاشقش می‌شود، بی‌خبر از اینکه این دختر در واقع یک جاسوس خطرناک رایش سوم است.

سه داستان کوتاه بر اساس مسابقات رادیویی که همگی توسط یک گوینده به نام گابریل و نامزدش به هم مرتبط می‌شوند. دو مخترع که می‌خواهند یک پیستون را به ثبت برسانند و به پول نیاز دارند، دزدی که هنگام سرقت به یک تماس تلفنی پاسخ می‌دهد و کودکی که برای عمل جراحی باید به سوئد برود، شخصیت‌های اصلی این داستان‌های حول محور رادیو هستند.